中信股份发布公告称将收购麦当劳大陆与香港控制权益

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中信股份发布公告称将收购麦当劳大陆与香港控制权益

 2017-01-10 12:24 繁体中文 字号:

中信股份发布公告称将收购麦当劳大陆与香港控制权益
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  导读:中信股份1月9日于港交所发布公告称,中信董事会欣然宣布,中信、CITICCapitalChinaPartnersIII,L.P(「中信资本」)和CarlyleAsiaPartnersIV,L.P.(「凯雷」)拟通过GrandFoodsInvestmentHoldingsLimited(「买方」,作为公司的间接非全资附属公司)收购麦当劳中国大陆和香港业务之控制权益(「收购」)。

  中信股份1月9日于港交所发布公告称,中信董事会欣然宣布,中信、CITIC Capital China Partners III, L.P(「中信资本」)和 Carlyle Asia Partners IV, L.P.(「凯雷」)拟通过 Grand FoodsInvestment Holdings Limited(「买方」,作为公司的间接非全资附属公司)收购麦当劳中国大陆和香港业务之控制权益(「收购」)。

  2017年1月9日,买方与(其中包括)MCDonaldsChinaHoldingsLtd.(“MCHL”)及GoldenArchesInvestmentsLtd.(「GAIL」,与MCHL一起合称「卖方」,作为麦当劳公司的附属公司)签订了股份购买协议(「股份购买协议」),以最高2,080百万美元(约合16,141百万港元)的总对价收购麦当劳中国管理有限公司(「目标公司」,连同其附属公司,合称「目标集团」)的全部已发行股本。收购对价将部分以现金方式及部分以将发售给GAIL的、GrandFoodsHoldingsLimited为买方的中间控股公司(「控股公司」)之新股的方式结算。

  中智林了解到,收购交割(「交割」)后,目标公司将由FAStFoodHoldingsLimited(该公司进而由中信和中信资本分别间接持有约61.54%和38.46%的股权)、凯雷和GAIL分别持有52%、28%和20%股权。目标公司将在交割后成为中信的间接非全资附属公司。虽然中信将在交割时收购目标公司的控制权益,中信在目标公司中的应占经济利益(按「透视」基础)将为32%(在考虑全部少数股东权益后)。中信面对的应付收购对价将仅达到665.6百万美元(约合5,165百万港元),这代表中信在目标公司中的应占经济利益的32%。

  以交割为前提,目标集团将获授予主特许经营权,根据两份主特许经营协议(「主特许经营协议」),在中国大陆和香港经营麦当劳餐厅,期限20年,将自交割起开始。

  交割后,目标公司的董事会将由中信、中信资本、凯雷和麦当劳的代表组成。麦当劳的现有管理团队将在交割后继续留任目标集团。

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