天目药业发布公告拟收购德昌药业全部股份

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天目药业发布公告拟收购德昌药业全部股份

 2017-06-29 13:54 繁体中文 字号:

天目药业发布公告拟收购德昌药业全部股份
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  导读:连续被举牌、停牌重组、临时更换标的,在经过这一系列事件后,天目药业终于公布了重组方案。

  连续被举牌、停牌重组、临时更换标的,在经过这一系列事件后,天目药业终于公布了重组方案。

  6月26日晚,天目药业发布公告称,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买葛德州、孙伟合计持有的德昌药业100%股权。

  天目药业本次价值3.6亿元的定增分为两个部分,其中价值1.8亿元的股份将用于支付收购德昌药业的一半交易对价,另外1.8亿元用做募集资金,然后再用这部分资金支付德昌药业的另一半交易对价。值得注意的是,若本次重组顺利完成,举牌方汇隆华泽所持股份将被稀释到20%以下。

  中智林了解到,6月27日,天目药业董秘吴建刚表示,目前长城集团是否会参与增发尚不确定,要看后续询价情况。

  事实上,本次重组是已是天目药业7年内的第七次重组尝试了,而前六次均宣告失败。

  而天目药业本次重组尝试也并不是一帆风顺,一开始公布的标的海南伊顺药业因股东未能达成一致而终止进程,6月23日晚间上市公司公告更换重组标的为安徽德昌药业。

  根据重组方案,本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,本次重组的收购标的为葛德州、孙伟合计持有的德昌药业100%股权,资产作价初定为3.6亿元,其中天目药业向两名交易对手发行股份支付对价金额1.8亿元,同时天目药业还拟向不超过10名特定投资者以询价方式发行股份募集不超过1.8亿元的配套资金,用于支付收购德昌药业的1.8亿元现金对价。

  天目药业表示,本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如果出现募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的情形,对于支付本次交易现金对价的不足部分,公司将自筹解决。

  据披露,德昌药业主营中药饮片,2015年营业收入2.59亿元,净利润3311万元;2016年营业收入2.72亿元,净利润3818万元;2017年1~4月营业收入6618万元,净利润961万元。

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